サービス内容

世界でたった一つの「あなたの家計」にこだわった個別相談を行っています。

お金の賢い管理・運用で、あなたはもっと強くなる!

こんな方におすすめ

お金のことは、気になっていても、なかなか周囲に打ち明けにくいもの。

それに、日々忙しくてなかなか手をつけられない。

あなたのこんなお悩みを、オーダーメイドで解決していきます。

お悩みの例

  • 毎月、何にいくら使っているのかよくわからない。
  • 今入っている保険でホントにいいのか疑問。
  • ムダ遣いしているつもりはないが、どうもお金が貯まらない。
  • 投資もしていきたいけど、適切な額っていくら?
  • 将来が不安。解消するには何から手をつけたらいいの?

つい先延ばしにしたくなりますが、保険のかけすぎや、せっかくの節約も効果がイマイチだったりすると、お金が貯まりにくい状態のまま、時間だけが過ぎていってしまいます。

お金は、あとから貯めることができません。

だから、気になったらなるべく早く手を打つのがいい。放っておくのはもったいないと思うのです。

ご相談で得られるメリット

お金に対する感性は人それぞれ。他人が正解を決めるのではないし、あなたのお金の使い方を、世の中の平均に合わせる必要もありません。

個別相談では、これからの人生にかかるであろうお金のシミュレーションを「あなたの場合」だけに絞って行います。

そして「お金の使い方・置き場所を適切に配分する」ことで、これから先の長い人生において、家計が継続的にプラスに好転することを目指します。

あなたの毎日がもっと快適に!

  • あなたに合った予算で、家計がすっきり整理される。
  • お金を貯めやすい、無駄のない家計に近づく。
  • 本当に必要な保険や投資商品を、自分で選べるようになる。
  • モヤっとしたお金の不安やストレスから解放される。
  • セールスは一切なし。100%あなたの味方です。

たとえば、毎月1万円を無理なく浮かすことができたら、1年間で12万円、10年では120万円。かわいい車が買えるくらいの金額になるのだから侮れません。

一人では挫折しがちな家計の「どうしよう」こそ、第三者の視点を取り入れて、無理なく実現できる「もっといい家計」に変えていきましょう。

ご相談の流れ

ご相談は以下の流れで、オンラインで進めてまいります。

  1. お申込み(お問合わせから)
  2. 初回面談(60分/無料)
  3. 具体的なご相談(150分×2回)
  4. ライフプランのお受取り
  5. お支払い
  6. フォローアップ

Zoomの利用方法

オンライン面談は、登録不要で利用できる「Zoom」で行っています。

面談日時が決まりましたら、こちらから、以下のような招待URLをお送りいたします。

Zoomミーティングに参加する
https://us06web.zoom.us/j/xxxxxxx
ミーティングID: xxx xxx xxxx
パスコード: xxxxxx

当日お時間になりましたら、招待URLから接続してお待ちください。

初回面談

まずは、あなたの状況、お困りごと、これからどんな風になりたいかをお聞かせください。

初回面談の結果、具体的なご相談に進まない場合は、料金は発生しません。

ご相談を希望される方には、次回の面談に必要な資料等について、追ってご案内いたします。

2回目の面談

事前に、こちらからお送りするヒアリングシートをご提出いただきます。

ご回答内容をもとに、日々の生活費、将来必要になりそうなお金について、一緒に確認していきましょう。

第三者の視点で見ると、それまで気がつかなかった「違う使い方をした方が良いかも」といった費用が見つかる可能性があります。

見落としがちな出費、スリム化できそうなところがないか、貯蓄(資産形成)についても丁寧にみていきます。

面談方法:Zoom
面談時間:2時間~2時間半 

3回目の面談

作成したライフプランを見ながら、あなたにとって、無駄のない保険の選択や、より良いお金の置き場所について、今から実行できることをアドバイスいたします。

画面上で資料をご説明しますので、PCかタブレットでご参加いただくと見やすいです。

ライフプラン(キャッシュフロー表)のサンプルはこちら

ライフプランは、この先何十年もずっと変わらないわけではありません。

状況が変わった時に自分で軌道修正ができるように、考え方もしっかりお伝えします。

面談方法:Zoom(画面共有)
面談時間:2時間~2時間半

ライフプランのお受取り

面談終了後、以下のメールをお送りいたします。

  • ご相談の総括
  • 作成した全ライフプラン、補足資料をPDFでお送りいたします。
  • 上記プランのURLをお送りいたします。URLにアクセスいただくと、FPが作成したライフプランをご自身が編集できる形で共有されます。

プランの共有機能について

当方では、Financial Teacher System を使用し、レポートを作成しております。

プランの共有にあたり、お客様にも Financial Teacher System にご登録いたただく必要がございます。 あらかじめご了承ください。

  • メールアドレス、ユーザーIDとパスワードの設定のみで、簡単に登録できます。
  • ユーザー登録、ご利用とも、料金は一切かかりません。
  • お名前や電話番号等、個人の特定につながる情報は必要ありません。
  • ウェブ上で使うソフトですので、アプリのインストールは不要。インターネットにつながっていればパソコン、スマートフォン、どちらでも使えます。
  • Windows・Mac・Android どれでも可、ブラウザも Chrome・Safari・Edge どれでも可です。

プランの共有を希望されない場合、Financial Teacher Systemへのご登録は不要です。

フォローアップ

最終面談から3ヶ月間は、ライフプランの変更でわからない点があったり、ご自身で作成したプランの確認が必要な場合は随時サポートいたします。

どうぞ遠慮なくご連絡ください。

料金について

38,500円(税込)

  • 面談、資料作成、分析費用等をすべて含みます。
  • ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。
  • お支払いは、すべての面談終了後に、銀行振込にてお願いいたします。

再度のご相談:19,800円(税込)

  • フォローアップ期間終了後、新たなニーズが発生した場合にご利用ください。
  • 面談の流れ、回数等は、ご状況に合わせて個別にご案内いたします。