世界でたった一つの「あなたの家計」にこだわった個別相談を行っています。
お金の賢い管理・運用で、あなたはもっと強くなる！
こんな方におすすめ
お金のことは、気になっていても、なかなか周囲に打ち明けにくいもの。
それに、日々忙しくてなかなか手をつけられない。
あなたのこんなお悩みを、オーダーメイドで解決していきます。
お悩みの例
- 毎月、何にいくら使っているのかよくわからない。
- 今入っている保険でホントにいいのか疑問。
- ムダ遣いしているつもりはないが、どうもお金が貯まらない。
- 投資もしていきたいけど、適切な額っていくら？
- 将来が不安。解消するには何から手をつけたらいいの？
つい先延ばしにしたくなりますが、保険のかけすぎや、せっかくの節約も効果がイマイチだったりすると、お金が貯まりにくい状態のまま、時間だけが過ぎていってしまいます。
お金は、あとから貯めることができません。
だから、気になったらなるべく早く手を打つのがいい。放っておくのはもったいないと思うのです。
個別相談で得られるメリット
お金に対する感性は人それぞれ。他人が正解を決めるのではないし、あなたのお金の使い方を、世の中の平均に合わせる必要もありません。
個別相談では、これからの人生にかかるであろうお金のシミュレーションを「あなたの場合」だけに絞って行います。
そして「お金の使い方・置き場所を適切に配分する」ことで、これから先の長い人生において、家計が継続的にプラスに好転することを目指します。
あなたの毎日がもっと快適に！
- あなたに合った予算で、家計がすっきり整理される。
- お金を貯めやすい、無駄のない家計に近づく。
- 本当に必要な保険や投資商品を、自分で選べるようになる。
- モヤっとしたお金の不安やストレスから解放される。
- セールスは一切なし。100％あなたの味方です。
たとえば、毎月１万円を無理なく浮かすことができたら、１年間で12万円、10年では120万円。かわいい車が買えるくらいの金額になるのだから侮れません。
一人では挫折しがちな家計の「どうしよう」こそ、第三者の視点を取り入れて、無理なく実現できる「もっといい家計」に変えていきましょう。
個別相談の流れ
ご相談は以下の流れで、オンラインで進めてまいります。
- お申込み（お問合わせから）
- 初回面談（60分/無料）
- 具体的なご相談（150分×２回）
- ライフプランのお受取り
- お支払い
- フォローアップ
Zoomの利用方法
オンライン面談は、登録不要で利用できる「Zoom」で行っています。
面談日時が決まりましたら、こちらから、以下のような招待URLをお送りいたします。
| Zoomミーティングに参加する https://us06web.zoom.us/j/xxxxxxx ミーティングID: xxx xxx xxxx パスコード: xxxxxx |
当日お時間になりましたら、招待URLから接続してお待ちください。
初回面談
まずは、あなたの状況、お困りごと、これからどんな風になりたいかをお聞かせください。
初回面談の結果、具体的なご相談に進まない場合は、料金は発生しません。
ご相談を希望される方には、次回の面談に必要な資料等について、追ってご案内いたします。
２回目の面談
事前に、こちらからお送りするヒアリングシートをご提出いただきます。
ご回答内容をもとに、日々の生活費、将来必要になりそうなお金について、一緒に確認していきましょう。
第三者の視点で見ると、それまで気がつかなかった「違う使い方をした方が良いかも」といった費用が見つかる可能性があります。
見落としがちな出費、スリム化できそうなところがないか、貯蓄（資産形成）についても丁寧にみていきます。
面談方法：Zoom
面談時間：２時間～２時間半
３回目の面談
作成したライフプランを見ながら、あなたにとって、無駄のない保険の選択や、より良いお金の置き場所について、今から実行できることをアドバイスいたします。
画面上で資料をご説明しますので、PCかタブレットでご参加いただくと見やすいです。
ライフプラン（キャッシュフロー表）のサンプルはこちら
ライフプランは、この先何十年もずっと変わらないわけではありません。
状況が変わった時に自分で軌道修正ができるように、考え方もしっかりお伝えします。
面談方法：Zoom（画面共有）
面談時間：２時間～２時間半
ライフプランのお受取り
面談終了後、以下のメールをお送りいたします。
- ご相談の総括
- 作成した全ライフプランと補足資料（PDF）
- 上記プランのURL（アクセスいただくと、FPが作成したライフプランをご自身が編集できる形で共有されます）
プランの共有機能について
当方では、Financial Teacher System を使用し、レポートを作成しております。
プランの共有にあたり、お客様にも Financial Teacher System にご登録＊いたただく必要がございます。 あらかじめご了承ください。
- メールアドレス、ユーザーIDとパスワードの設定のみで、簡単に登録できます。
- ユーザー登録、ご利用とも、料金は一切かかりません。
- お名前や電話番号等、個人の特定につながる情報は必要ありません。
- ウェブ上で使うソフトですので、アプリのインストールは不要。インターネットにつながっていればパソコン、スマートフォン、どちらでも使えます。
- Windows・Mac・Android どれでも可、ブラウザも Chrome・Safari・Edge どれでも可です。
＊プランの共有を希望されない場合、Financial Teacher Systemへのご登録は不要です。
フォローアップ
最終面談から３ヶ月間は、ライフプランの変更でわからない点があったり、ご自身で作成したプランの確認が必要な場合は随時サポートいたします。
どうぞ遠慮なくご連絡ください。
個別相談料金
38,500円（税込）
- 面談、資料作成、分析費用等をすべて含みます。
- ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。
- お支払いは、すべての面談終了後に、銀行振込にてお願いいたします。
再度のご相談について
19,800円（税込）
- フォローアップ期間終了後、新たなニーズが発生した場合にご利用ください。
- 面談の流れ、回数等は、ご状況に合わせて個別にご案内いたします。
スポット相談
家計管理や保険選びについて、第三者の意見を取り入れてみたい方におすすめの単発のご相談です。
何度も相談時間をとるのが難しかったり、身近な人に相談するのは抵抗がある、何から始めたら良いかわからないといった時に、お気軽にご利用ください。
保険の見直しや資産運用のアドバイス、貯金の増やし方など、もやっとした不安を具体的なアクションにかえるお手伝いをいたします。
スポット相談でわかること
- あなたにちゃんとフィットする保険の形（そもそも必要かどうか）
- 第三者の視点から見たあなたの家計の見直しポイント
- NISAやiDeCoの始め方、あなたに適した資産形成の方法
- 公的な制度（国の年金、医療、老後のこと等）があなたの生活にどう影響するか
こうした情報を活用することで、家計の見直しがぐっと楽に、より改善しやすくなります。
ご留意いただきたい点
家計をより良くするための具体的な対策と金額にたどり着くために、通常の個別相談では詳細なヒアリングと試算を行っています。
スポット相談は単発のご相談となり、以下の内容は含まれません。あらかじめ了承ください。
- 住宅ローンの個別具体的な商品の提案
- 保険見直し時の具体的な保障額＊（現状でいくら過不足がありそうか）
- キャッシュフロー表の作成
＊ 具体的な金額を含む保険の見直しは、シミュレーションを行った上で判断いたしますので、通常の個別相談にて承ります。
スポット相談料金
18,700円（税込）/ 90分
- ご相談内容は、お申込後にメールで詳しくお伺いいたします。
- より詳しいシミュレーションや込み入ったご相談は、通常の個別相談にて引き続き対応可能です。
- お支払いはご相談終了後に銀行振込でお願いいたします。
