よくあるご質問

お問合せ時によくいただくご質問をまとめました。
こちら以外にも、気になる点があればどうぞ遠慮なくお問合せください。

家族が同席しても大丈夫ですか?

親子やご夫婦でのご参加、もちろん大丈夫です。

お子様が小さいご家庭も多いので、時々あやしたり、画面に映ったりしていただきながら進めています。

お昼寝の時間帯に面談したい等、ご希望があればお知らせください。

聞きたいことがたくさんあるのですが、内容によって追加料金などはありますか?

ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。

お金の問題やお悩みは色々と繋がっていて、保険だけ、投資だけと切り離すことの方が難しいです。

あれこれ気になるのも当然のことと思いますので、遠慮なくご質問ください。

別世帯の家計相談があらたに発生するような場合は、事前にお伝えしたうえで、お見積もりいたします。

わからないことが多く、時間内で終わるか心配です

今後どんな考え方で選択・判断すれば良いかがわかるように、必要なことはしっかりお伝えしたいと思います。

1回あたりの予定時間を大幅に過ぎてしまいそうな場合は、回数を増やす等、できるかぎり柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。

質疑応答の時間が多めにかかった場合でも、追加料金はございません。

面談の時に用意しておくものはありますか?

初回面談時にご用意いただくものは、特にございません。

具体的なご相談(2回目以降の面談)に進まれる場合は、必要な資料を別途ご案内いたします。

家計簿をつけていませんが、どの程度把握しておく必要がありますか?

家計簿が苦手な方は多いですし、現時点で全くつけていない、家計の状態がよくわかっていない、でも大丈夫です。

なるべくシンプルで楽ちんな解決策を一緒に考えていきますので、どうぞお気軽にお声がけください。

具体的なご相談に進まれる際は、こちらで用意しているヒアリングシートにご回答いただきます。

ヒアリングシートは、ひとまずわかる範囲で回答いただければOKですが、源泉徴収票、ねんきん定期便、民間保険の証書などがお手元にあるとスムーズです。

キャッシュフロー表って何ですか?

キャッシュフロー表とは、お金の流れを試算し、グラフにしたものです。

あなたの人生にかかるお金が、将来どんな風に推移していくのかを、下のようなグラフにして確認することができます。

当オフィスでは、面談の内容をもとに、100歳までの試算表(キャッシュフロー表)を3パターンほど作成いたします。

これからの働き方、お金の貯め方、使い方の目安としてお役立てください。

キャッシュフロー表のサンプルはこちら

個人情報の取り扱いについて教えてください

個人情報の取り扱いには細心の注意を払っておりますが、お勤め先やご住所等の記載がある箇所は適宜伏せていただいて構いません。

また、ご相談終了後3ヶ月が経過しましたら、ご提供いただいた情報はすべて当方のPCからも削除いたします。

事業等の税金対策も含めてアドバイスしてもらうことはできますか?(主に経営者の方)

各種業法により、FPが行ってはいけない業務がいくつかあります。

具体的な税金の計算や、債務に関する法的なご相談等はお受けすることができません。予めご了承ください。

必要に応じて、税理士さん、弁護士さんをご紹介いたします。