お客様の声

老後のためにどれくらいの金額が必要か、何歳まで働けばいいか、老後にどれくらいのお金を使うことができるかがわかって、とても気持ちが軽くなりました。
もっと早くNISAなどの投資を始めていればよかったです。複利の力は本当に大きいとグラフを見て思いました。

今後の長期に渡った収支状況、遺族年金、IDECO、ふるさと納税などあいまいだった内容、メリットが明確になった。
資料のボリュームが多く、もう少しシンプルでも良いと感じました。より詳細な資料が欲しい方には良いと思います。

今まで漠然としていた今後の生活イメージが形になった気がします。心が軽くなりました。
そもそも年金の制度を全く理解していなかったことが分かりました。今回教えていただいたことは大きな収穫です。夫婦お互いの保険についても情報共有が足りておらず、いつかやろうと後回しにしていたので、今回話し合うことができてよかったです。
隅々まで丁寧に考えてくださり、本当に感謝しております。

漠然と家計に不安を持っていたのですが、データに基づいてしっかりと家計を分析することにより、必要以上に不安に思わず生活できることに気づけました。
毎月の支出のやりくりや収入アップが必要なのではないかと思いこんでいたのですが、保険の見直しが直近の課題だと知れて良かったです。

誰の、どの支出を削るべきかわかりました。
今後の経済状況がそこまで悲観するほどのことはないと気が付けました。

何となく他人に合わせて始めた保険とiDeCoでしたが、将来どれくらい預貯金できるかシミュレーションしていただいたことで、iDeCoの増額やNISA開始の勇気をいただけました。
特に自分では貯金管理が苦手だと痛感したのでNISAは合っていると思えました。

将来の見通しが以前よりクリアになり、少し精神的な余裕が生まれました。
保険は、当初勧められたまま加入していたので、無駄な部分もあると第三者の目線からアドバイスもらえて良かった。

保険について色々考えるきっかけになりました。家を購入する場合にかかるお金（初期投資）すら知らなかったので、ボーっと生きていないで色々勉強しないといけないなと思いました。

家計のCF表作成依頼を目的として相談を開始しました。資産残高の推移がよく分かりました。
保険の見直しや年金を受け取るタイミングのアドバイスを頂きました。大変勉強になりました。

今のキャッシュフローや保険で、思い描く将来がどの程度現実的なのかが分かって安心しました。
保険というものの本質をご説明いただき、資金運用について考え方が変わりました。