サービス内容

世界でたった一つの「あなたの家計」にこだわった個別相談を行っています。

お金の賢い管理・運用で、あなたはもっと強くなる！

こんな方におすすめ

お金のことは、気になっていても、なかなか周囲に打ち明けにくいもの。

それに、日々忙しくてなかなか手をつけられない。

あなたのこんなお悩みを、オーダーメイドで解決していきます。

つい先延ばしにしたくなりますが、保険のかけすぎや、せっかくの節約も効果がイマイチだったりすると、お金が貯まりにくい状態のまま、時間だけが過ぎていってしまいます。

お金は、あとから貯めることができません。

だから、気になったらなるべく早く手を打たなくちゃ。ほうっておくのはもったいないと思うのです。

ご相談で得られるメリット

お金に対する感性は人それぞれ。他人が正解を決めるのではないし、あなたのお金の使い方を、世の中の平均に合わせる必要もありません。

個別相談では、これからの人生にかかるであろうお金のシミュレーションを「あなたの場合」だけに絞って行います。

そして「お金の使い方・置き場所を適切に配分する」ことで、これから先の長い人生において、家計が継続的にプラスに好転することを目指します。

たとえば、毎月１万円を無理なく浮かすことができたら、１年間で12万円、10年では120万円。かわいい車が買えるくらいの金額になるのだから侮れません。

一人では挫折しがちな家計の「どうしよう」こそ、第三者の視点を取り入れて、無理なく実現できる「もっといい家計」に変えていきましょう。

ご相談の流れ

ご相談は以下の流れで、オンラインで進めてまいります。

Zoomの利用方法

オンライン面談は、登録不要で利用できる「Zoom」で行っています。

面談日時が決まりましたら、こちらから、以下のような招待URLをお送りいたします。

Zoomミーティングに参加する https://us06web.zoom.us/j/xxxxxxx ミーティングID: xxx xxx xxxx パスコード: xxxxxx

当日お時間になりましたら、招待URLから接続してお待ちください。

初回面談

まずは、あなたの状況、お困りごと、これからどんな風になりたいかをお聞かせください。

初回面談の結果、具体的なご相談に進まない場合は、料金は発生しません。

ご相談を希望された方には、次回の面談に必要な資料等について、追ってご案内いたします。

２回目の面談

事前にヒアリングシートをご提出いただきます。

ご回答内容をもとに、日々の生活費、将来必要になりそうなお金について、一緒に確認していきましょう。

第三者の視点で見ると、それまで気がつかなかった「違う使い方をした方が良いかも」といった費用が見つかる可能性があります。

見落としがちな出費、スリム化できそうなところがないか、貯蓄（資産形成）についても丁寧にみていきます。

面談方法：Zoom
面談時間：１時間半～２時間

３回目の面談

作成したキャッシュフロー表を見ながら、あなたにとって、無駄のない保険の選択や、より良いお金の置き場所について、今から実行できることをアドバイスいたします。

画面上で資料をご説明することがございますので、PCがタブレットでご参加いただくと見やすいです。

キャッシュフロー表のサンプルはこちら

作成したキャッシュフロー表は、この先何十年もずっと変わらないわけではありません。

状況が変わった時に自分で軌道修正ができるように、考え方もしっかりお伝えします。

面談方法：Zoom（画面共有）
面談時間：２時間

料金について

33,000円（税込）

• 面談、資料作成、分析費用等をすべて含みます。
• ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。
• お支払いは、すべての面談終了後に、銀行振込にてお願いいたします。

再度のご相談：19,800円（税込）

• ご状況の変化に伴い、キャッシュフロー表の再作成など、新たなニーズが発生した場合にご利用ください。
• 面談の流れ、回数等は、ご状況に合わせて個別にご案内いたします。