当オフィスでは、投資信託や保険といった金融商品の販売は一切行っておりません。
特に生命保険は、本当に必要な時期や金額が、状況に合っていないケースが珍しくありませんが、無料相談の場合、アドバイスが契約・商品ありきになってしまう可能性は否めないと感じます。
私自身が保険選びに失敗した経験から、加入することが前提ではなく、「そもそも保険が必要かどうか、保険じゃなくても良いのでは？」から考えることがすごく重要と考えています。
お客様にも、そのスタンスを明確にお示しするため、保険等を契約してもらうことで販売手数料を得たり、特定の商品をおすすめすることは一切ございません。
そのため、私自身の報酬は販売手数料ではなく、ご相談自体を有料でお受けしています。ご理解いただけますと幸いです。
例えば、家計の見直しで毎月２万円を無理なく浮かすことができたら、年間24万円の継続的なプラス効果があります。
勧められるままに加入していた保険を、本当に必要なものだけに整理できたら、今まで保険料だったお金を他のことに使えるかもしれません。
お金の相談は勇気のいることですが、踏み出してくださったお客様の人生に、ご相談料以上の価値をもたらすことができるよう真摯に取り組んでまいります。
