ご相談の流れ

「どこから相談すればいいかわからない」
「いきなり申し込むのはちょっと不安」

そんな方にも気軽に一歩踏み出していただけるよう、無料のプレ面談をご用意しています。

面談は基本オンラインで行っており、保険などの勧誘や販売も一切ありません。

ご相談は、以下の流れで進めていきます。

お申込み

まずは、下のボタンからご連絡ください。

内容を確認のうえ、プレ面談の日程について折り返しご案内いたします。

プレ面談はこちら

無料プレ面談（60分）

ご状況やお困りごと、相談したい内容についてお話をうかがいます。

プレ面談では、ご用意いただく書類などはありませんので、どうぞお気軽にご参加ください。

本相談に進まれる場合、次回の面談に向けて必要な資料は追ってご案内します。

Zoomの利用方法

オンライン面談は、どなたでも簡単に使える「Zoom」を利用して行います。

Zoomアカウント登録は不要で、PCならインストールなしでご参加いただけます。

面談日時が決まりましたら、こちらから、以下のような招待URLをお送りします。

ご利用の端末によって、接続方法が少し異なります。

• PCからご参加の場合： ソフトのインストールなしで、そのままご参加いただけます。
• スマホ・タブレットの場合： 事前にZoomアプリ（無料）のインストールをお願いします。

ヒアリング（一緒に現状把握）

収入・支出・資産状況などを一緒に確認し、現状を整理していきます。

所要時間の目安は２時間半～３時間程度です。
ご相談内容によって前後することもありますが、じっくり丁寧にお話を伺っています。

面談の際は、お手元に以下のような資料があるとスムーズです。

第三者の視点で見ると、それまで気がつかなかった「違う使い方をした方が良いかも」といった費用が見つかる可能性があります。

見落としがちな支出やスリム化できそうなところがないか、貯蓄（資産形成）についても丁寧にみていきます。

こちらから質問をしながら一緒に整理していきますので、家計簿がない方でも大丈夫。楽しく会話をしながら進めていきましょう。

ご提案（お金の未来設計）

ヒアリング内容をもとに作成したライフプラン（将来のお金の流れを見える化したグラフ資料）を見ながら、無駄のない保険の選び方や、より良いお金の置き場所について、今からできることをご提案します。

所要時間の目安は２時間半～３時間程度です。
内容によって前後することもありますが、お一人お一人の状況に合わせて丁寧に資料を作成し、ご説明しています。

資料は画面共有でご説明しますので、PCまたはタブレットでご参加いただくと見やすいです。

また、ライフプランは作って終わりではなく、状況の変化にあわせて見直すことでより役立つものになりますので、ご自身で軌道修正できるように「考え方」もしっかりお伝えします。

▶ ライフプランの一例はこちら

ライフプランのお受取り

面談終了後には、ご相談内容のまとめと、今後に役立てていただける資料をメールでお送りします。

ライフプランの編集可能URLについては、以下の「家計プラン共有機能について」をご覧ください。

ライフプランの共有機能について

当方では、Financial Teacher System を使ってライフプランを作成しています。

ご希望の方には、あとからご自身でも修正・活用できるよう、編集用のURLをお送りします。

編集用URLをご利用いただくには、メールアドレス等の簡単な登録が必要です。

この編集機能のご利用は任意です。希望されない場合は、その旨お知らせください。

フォローアップ

最終面談から３ヶ月間は、ライフプランの内容や操作方法など、わからないことがあればメールで無料サポートいたします。

ちょっとしたことでも、どうぞ遠慮なくご相談ください。

ミニ講座のご案内

ミニ講座は、個別相談とは異なり、事前の面談などはありません。

▶ ミニ講座の詳しい内容はこちら

ご相談・お問合せはこちら