1.お申込み

お問合せフォームからお申込みください。

内容を確認し、3営業日以内に初回面談の日程調整等ご連絡いたします。

2. 初回面談(60分程度)

面談はオンライン(Zoom)にて行います。

初回はお互い初めましてですが、ざっくばらんにお話いただければと思います。

サービス概要についてもご説明いたします。ご相談について質問や不安なことがありましたら、どうぞ遠慮なくお伝えください。

ご納得いただけましたら、ご相談内容の聞き取りと、次回以降にご用意いただきたい資料等をご案内いたします。

(相性が合わない等、2回目以降の具体的なご相談に進まない場合、料金はいただきませんのでご安心ください。)

3. 具体的なご相談

1ヶ月くらいを目途に、3回ほど面談を行います。(回数は前後する場合がございます)

1回の面談時間は60~90分程度、以下のような流れで進めていきます。

ステップ1: キャッシュフロー表の作成

収入と支出、お持ちの資産、加入している保険、将来のライフイベント等を聞き取り、具体的な金額でキャッシュフロー表の土台を作成します。

キャッシュフロー表とは、将来のお金の流れをグラフにしたものです。

あなたの現在・将来にかかるお金が100歳までにどんな風に推移していくのか、実際にヒアリングした金額をもとに、下のようなグラフにして確認しましょう。

〈キャッシュフロー表のイメージ〉

ステップ2: 問題点を探る

将来のライフスタイルの希望や、問題になりそうな点を整理します。

生活にかかるお金、将来必要になりそうなお金を細かく洗い出すのは、正直なかなか面倒な作業です。

その中で、第三者の視点を交えると、自分では気がつかなかった「必要ではないかもしれない費」「違う使い方をした方が良いかも費」が見つかる可能性があります。

見落としがちな出費や、生命保険に代表される固定費の支出についても、一緒に確認していきましょう。

ステップ3 改善プランのご提案

目指すゴール(なりたい未来)とのギャップを修正するための改善プランを提案いたします。

将来何が起きるかを当てることはできませんが、今からできる具体的な対策を考えていきます。

また、作成したキャッシュフロー表は、この先何十年もずっと変わらないわけではありません

前提となる数字(収入や支出、予想以上にお金が必要になる場面)に応じて結果は大きく変わる、とても柔らかいものです。

今想像する未来とは違っていても、その時に自分で修正することができるように、考え方・作り方もしっかりお伝えします。

料金について

33,000円(税込)

  • 面談、資料作成、分析費用等をすべて含みます。
  • お支払いはクレジットカード、または銀行振込にてお願いいたします。