ご相談は以下の流れで、オンラインで進めてまいります。
- お申込み
- 初回面談
- 初回面談の結果、具体的なご相談に進まない場合は、料金は発生しません。
- 詳しいご相談を希望される場合は、次回以降の面談に必要な資料等について、追ってご案内いたします。
- 具体的なご相談
- お支払い
１．お申込み
お問合せフォームからお申込みください。
２営業日以内に、初回面談について、こちらからご連絡いたします。
２. 初回面談（60分程度）
面談はオンラインにて行います。
初回はお互い初めましてですので、ざっくばらんにお話しています。
当オフィスのサービス内容についてもご説明いたします。ご不安なことがありましたら、どうぞ遠慮なくお伝えください。
ご納得いただけましたら、ご相談内容の聞き取りと、次回以降にご用意いただきたい資料等をご案内いたします。
イメージと違う、相性が合わない等、２回目以降の具体的なご相談に進まない場合、料金はいただきませんのでご安心ください。
Zoomの利用方法
オンライン面談は、登録不要で利用できる「Zoom」で行っています。
面談日時が決まりましたら、こちらから、以下のような招待URLをお送りいたします。
| Zoomミーティングに参加する https://us06web.zoom.us/j/xxxxxxx ミーティングID: xxx xxx xxxx パスコード: xxxxxx |
当日お時間になりましたら、招待URLから接続してお待ちください。
３. 具体的なご相談
プランに応じて、２～６回ほど面談を行います。
面談時間は１回あたり１時間半～２時間程度、日時はその都度、日程調整のうえ決定いたします。
２回目以降の面談では、画面で資料をご説明することが多くなりますので、PCかタブレットでご参加いただくと見やすいと思います。
４. お支払い
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55,000円（税込）
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はじめてのご相談：33,000円（税込）
２回目以降のご相談：19,800円（税込）
- 料金は、面談、分析費用、資料作成、最終ご提案後３ヶ月以内のお問合せ（確認事項や軽微な修正等）をすべて含みます。
- ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。
- すべての面談終了後に、銀行振込、またはことら送金サービスにてお願いしております。
お客様の声
将来の見通しが以前よりクリアになり、少し精神的な余裕が生まれました。
保険は、当初勧められたまま加入していたので、無駄な部分もあると第三者の目線からアドバイスもらえて良かった。
保険について色々考えるきっかけになりました。家を購入する場合にかかるお金（初期投資）すら知らなかったので、ボーっと生きていないで色々勉強しないといけないなと思いました。
家計のCF表作成依頼を目的として相談を開始しました。資産残高の推移がよく分かりました。
保険の見直しや年金を受け取るタイミングのアドバイスを頂きました。大変勉強になりました。
今のキャッシュフローや保険で、思い描く将来がどの程度現実的なのかが分かって安心しました。
保険というものの本質をご説明いただき、資金運用について考え方が変わりました。
子育て費用の見通しと貯蓄の動きが明確になりました。どこにお金をかけなければいけないかの比重が知れて良かったです。
自分が目指す年収が励みになりました。
