ご相談の流れ

ご相談は以下の流れで、オンラインで進めてまいります。

  1. お申込み
  2. 初回面談
    • 初回面談の結果、具体的なご相談に進まない場合は、料金は発生しません。
    • ご相談を希望される場合は、次回の面談に必要な資料等について、追ってご案内いたします。
  3. 具体的なご相談(以下のいずれか)
    • ライフプラン作成サポート
    • オーダーメイド個別
  4. お支払い

1.お申込み

お問合せフォームからお申込みください。

3営業日以内に、初回面談について、こちらからご連絡いたします。

2. 初回面談(60分程度)

面談はオンラインにて行います。

初回はお互い初めましてですので、ざっくばらんにお話しています。

当オフィスのサービス内容についてもご説明いたします。ご不安なことがありましたら、どうぞ遠慮なくお伝えください。

ご納得いただけましたら、次回以降に具体的なご相談に入ります。

イメージと違う、相性が合わない等、2回目以降の具体的なご相談に進まない場合、料金はいただきませんのでご安心ください。

Zoomの利用方法

オンライン面談は、登録不要で利用できる「Zoom」で行っています。

面談日時が決まりましたら、こちらから、以下のような招待URLをお送りいたします。

Zoomミーティングに参加する
https://us06web.zoom.us/j/xxxxxxx
ミーティングID: xxx xxx xxxx
パスコード: xxxxxx

当日お時間になりましたら、招待URLから接続してお待ちください。

3. 具体的なご相談

面談時間は1回あたり1時間半~2時間程度、日時はその都度、日程調整のうえ決定いたします。

画面上で資料をご説明することがございますので、PCかタブレットでご参加いただくと見やすいと思います。

4. お支払い

ライフプラン作成サポート

11,000円(税込)

  • 作成の際は、源泉徴収票・ねんきん定期便・保険証書などがあるとスムーズです。(初回面談時に詳しくご案内いたします)
  • 1回完結型のプランです。込み入ったご相談は、個別相談にて承ります。
オーダーメイド個別相談

はじめてのご相談:33,000円(税込)
2回目以降のご相談:19,800円(税込)

  • 料金は、面談、分析費用、資料作成、最終ご提案後3ヶ月以内のお問合せ(確認事項や軽微な修正等)をすべて含みます。
  • お支払いは、すべての面談終了後に、銀行振込にてお願いしております。

お客様の声

50代・会社員

今後の長期に渡った収支状況、遺族年金、IDECO、ふるさと納税などあいまいだった内容、メリットが明確になった。
資料のボリュームが多く、もう少しシンプルでも良いと感じました。より詳細な資料が欲しい方には良いと思います。

50代・公務員

今まで漠然としていた今後の生活イメージが形になった気がします。心が軽くなりました。
そもそも年金の制度を全く理解していなかったことが分かりました。今回教えていただいたことは大きな収穫です。夫婦お互いの保険についても情報共有が足りておらず、いつかやろうと後回しにしていたので、今回話し合うことができてよかったです。
隅々まで丁寧に考えてくださり、本当に感謝しております。

40代・会社員

漠然と家計に不安を持っていたのですが、データに基づいてしっかりと家計を分析することにより、必要以上に不安に思わず生活できることに気づけました。
毎月の支出のやりくりや収入アップが必要なのではないかと思いこんでいたのですが、保険の見直しが直近の課題だと知れて良かったです。

30代・会社員

誰の、どの支出を削るべきかわかりました。
今後の経済状況がそこまで悲観するほどのことはないと気が付けました。

20代・その他

何となく他人に合わせて始めた保険とiDeCoでしたが、将来どれくらい預貯金できるかシミュレーションしていただいたことで、iDeCoの増額やNISA開始の勇気をいただけました。
特に自分では貯金管理が苦手だと痛感したのでNISAは合っていると思えました。

30代・会社員

将来の見通しが以前よりクリアになり、少し精神的な余裕が生まれました。
保険は、当初勧められたまま加入していたので、無駄な部分もあると第三者の目線からアドバイスもらえて良かった。

30代・その他

保険について色々考えるきっかけになりました。家を購入する場合にかかるお金(初期投資)すら知らなかったので、ボーっと生きていないで色々勉強しないといけないなと思いました。

30代・公務員

家計のCF表作成依頼を目的として相談を開始しました。資産残高の推移がよく分かりました。
保険の見直しや年金を受け取るタイミングのアドバイスを頂きました。大変勉強になりました。

30代・会社員

今のキャッシュフローや保険で、思い描く将来がどの程度現実的なのかが分かって安心しました。
保険というものの本質をご説明いただき、資金運用について考え方が変わりました。

40代・自営業

子育て費用の見通しと貯蓄の動きが明確になりました。どこにお金をかけなければいけないかの比重が知れて良かったです。
自分が目指す年収が励みになりました。