サービス内容・料金
世界にひとつだけの「あなたの家計」にこだわった個別相談を行っています。
「うまく管理できていない」
「ちょっと失敗したかも」
「このままで大丈夫？」
そんな思いも、どうぞそのままお話しください。
保険や不動産、投資商品などの販売・勧誘は一切ありません。
あなたの日常に無理なくフィットする、現実的でシンプルな家計づくりをお手伝いします。
保険と家計の見直し相談
あなたのそばにググっと寄りそって家計を整える、実践的な個別相談を行っています。
たとえば、こんな方におすすめです。
- 家計の中で、保険料があきらかに負担になっている
- 今の保険に加入した理由が曖昧で、よくわかっていない
- 保障が十分なのか、実は足りていないのか、自分では判断できない
- なんとなく不安で、広く浅く多くの保険に加入している
- 特約や条件が複雑で、いつ・どんな風に役立つのか把握しにくい
- 新しい保険に見直したいけど、うまく比較検討できない
- NISAやiDeCoも始めたけど、投資と保険のバランスが気になる
思い当たることがあれば、今が「あなたの基準」を作るチャンスです。 周りに振り回されず、納得できる家計を一緒に作っていきましょう。
保険の選び方のポイント
保険は本来、とてもシンプルなしくみです。
多くの機能が備わった複雑な商品が増え、比較することすら難しくなっていますが、大切なポイントはたったひとつ。「保険で備えるべき優先順位」を決めることです。
たとえば、小さなお子様を育てる世帯で万が一のことがあった時など、「自分のお金だけではどうにもならない事態」には、期間を決めてしっかり備える必要があります。
一方で、貯蓄や年金と、あれもこれも保険に頼りすぎるのは得策ではありません。保険料が膨らみ、今の家計を圧迫しては本末転倒だからです。
「保険にしかできないことは保険で、そうでないことは他の方法で」
メリハリのある視点で、あなたの暮らしに本当にフィットする家計づくりをお手伝いします。
貯蓄ができたり、老後の年金になったりーー 保険って何でもできるんだ！という風に考えると、保険本来の良さが十分活かされないまま、保険料がどんどん膨らんで家計を圧迫してしまいます。
大切なのは「保険にしかできないことは保険で、そうでないことは他の方法で」
メリハリのある視点で、あなたの暮らしに本当にフィットする家計づくりをお手伝いします。
ご相談でわかること
相談を通じて、次のようなことを解決していきます。
- 必要な時に、本当に家族を救ってくれる保障になっているか
- 今の家計に対して、保険料・保障内容がフィットしているか
- 保険以外の方法（貯蓄や運用）で備えた方が効率的ではないか
- 見直しが必要な場合、どんな基準で選べば良いのか
保険に加入することが前提ではないからこそ、「そもそも必要？」という根本的な疑問にもじっくり向き合えます。
ご相談の流れ
ご相談申込フォームよりご連絡ください。
現在のお悩みや家計の状況を伺い、解決の方向性をご提示します。
（ここから有料相談）くわしいヒアリングを行い、家計の現状を整理していきます。
分析結果をもとに、最適な保険の形や、家計管理のコツをまとめた改善プランをご提案します。
お支払いは、すべての面談終了後に銀行振込にてお願いしております。
ご相談後に生じた疑問点などは、３ヶ月間メールにて無料でご質問いただけます。
ご相談料金
個別相談パッケージ：42,000円（税込 46,200円）
ご相談料には、ご相談に必要なすべての工程が含まれています。
- 個別面談
- 家計の現状分析・シミュレーション
- 改善プラン作成（PDF・編集可能URLでお渡し）
- アフターフォロー（3ヶ月間のメールサポート）
ご相談の中で質問が増えたり、時間がのびたりしても、追加料金はかかりません。
「お金の話は、もっと身近に知れたらいい」
そんな思いから、安心してご相談いただける料金設定にこだわっています。
- 対面をご希望の方へ
ご相談はオンライン面談が基本ですが、仙台市および近郊にお住まいの方に限り、ご自宅等での対面相談にも応じています。（エリアにより別途出張料を頂戴します） - 資料について
資料はデータでお渡しします。紙の資料をご希望の場合は、ページ数やプラン数に応じて追加料金がかかります。 - お支払い方法
すべての面談が終了したあと、銀行振込にてお願いいたします。
有料相談を行う理由については、こちら
リピート相談について
以前ご相談いただいた方向けの再相談サービスです。
生活の変化に合わせてプランを見直し、家計の組み立て方を改めてご提案します。
リピート相談について、くわしくはこちら
ご相談にあたってのお願い
ご相談をスムーズに進めるため、以下の点にご留意ください。
- 氏名や住所などの個人情報は、付箋などで伏せていただいて差し支えありません。
- 資産運用の市場予測や、税務に関する具体的な試算・助言はお受けしておりません。
- 本サービスは一般の方向けのため、同業の方はご遠慮いただいております。
- お預かりした情報は守秘義務を遵守し、責任をもって厳重に管理いたします。
お気軽にご相談ください
「こんなことを聞いても大丈夫かな？」などと思わず、ざっくばらんにお話しください。
じっくりお話を伺い、今の不安を手放すために何から始めるかを一緒に整理します。