よくあるご質問
はじめてのご相談に不安を感じている方へ。
お問合せ時によくいただくご質問を、カテゴリごとにまとめました。
- 家族が同席しても大丈夫ですか？
ご家族でのご参加、もちろん大丈夫です。
お子さまが小さいご家庭も多いので、時々あやしたり、休憩を入れながらでも構いません。
お昼寝の時間に面談したい等、ご希望があればお知らせください。
- 有料相談がはじめてで不安です。無料で話せる機会はありますか？
はい。正式なお申込みの前に、60分の初回無料相談を行っています。
内容や進め方をご確認いただいたうえで、相談に進むかどうかご判断いただけます。
- わからないことが多く、時間内で終わるか心配です。
ご不安もあるかと思いますが、大丈夫です。
必要なことをきちんとお伝えできるよう、こちらでも配慮していますが、気になることがあれば、どうぞ遠慮なくご質問くださいね。
また、予定時間を大きく超えそうな場合は、回数を分けるなど柔軟に対応していますのでご安心ください。
- 質問がたくさんあっても大丈夫ですか？
もちろん大丈夫です。ご質問の数によって追加料金をいただくことはありません。
お金のことは色々とつながっていて、保険だけ、投資だけ、などと切り離すのがかえって難しいものです。
気になることがあれば、納得いくまで何でもご相談ください。
- 保険や投資をすすめられたりしませんか？
保険や投資を前提としたご相談ではなく、「そもそも必要かどうか」から一緒に整理していきます。
特定の商品をお勧めしたり、勧誘することは一切ありませんので、ご安心ください。
- 保険以外の相談もできますか？
はい。教育費や住宅、老後資金など、保険以外の「おウチのお金」に関するご相談も承っています。
- 保険の加入や解約手続きは代行してくれますか？
いいえ。お手続きの代行は行っておらず、保険商品の販売もしていません。
ご自身で納得して選べるように、判断に必要な情報や考え方をお伝えしています。
- 相談が終わった後で質問が出てきたら、どうすればいいですか？
最終面談から３ヶ月以内は、メールでのご質問に無料で対応しています。
その後、生活が大きく変わったり、あらためてシミュレーションが必要になった場合は、有料の「リピート相談」をご利用ください。
- もう一度相談する時は、また資料などの準備が必要ですか？
あらためて資料のご提出をお願いする場合があります。
必要なものは、ご状況に応じて個別にご案内いたします。
- 面談の時に準備しておくものはありますか？
初回の無料面談では、特にご用意いただくものはありません。
具体的なご相談に進まれる場合には、必要な資料をあらためてご案内いたします。
- 家計簿をつけていませんが、どの程度把握しておく必要がありますか？
家計簿が苦手な方も多いですし、現時点でまったくつけていない、家計の状態がよくわかっていないという方でも、ざっくりとした支出のイメージがあれば大丈夫です。
本相談では、面談の中で家計の状況を一緒に確認していきますが、きっちり細かくなくてもOK。今の家計を大まかに把握することが目的ですので、楽しく会話しながら進めましょう。
- 将来のお金の流れは、どんなふうに教えてもらえるのですか？
ご相談の内容をもとに、これからのお金の増え方・減り方をグラフにしてお渡しします。
数十年先までのお金の動きをひと目で見渡せるので、「このままの家計で大丈夫かな？」「どんな備えが必要かな？」といった不安を整理することができます。
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- 個人情報の取扱いについて教えてください。
お申込みの際は、お名前とご連絡先（メールアドレスと、緊急連絡先としてお電話番号）のみご記入をお願いしています。
資料（保険証書など）を見せていただく場合、個人情報が記載されている箇所は、伏せていただいて構いません。
ご提供いただく情報は必要最小限にとどめ、取り扱いには十分に配慮しています。
なお、個人情報が含まれる資料は、ご相談終了後３ヶ月が経過しましたら、当方のPCからも削除いたします。
- 事業等の税金対策もアドバイスしてもらえますか？
具体的な税金の計算や、債務・相続手続きなど法的判断が必要なご相談はお受けすることができません。
必要に応じて、税理士さんや弁護士さんをご紹介いたします。
お気軽にご相談ください
「こんなことを聞いても大丈夫かな？」などと思わず、ざっくばらんにお話しください。
じっくりお話を伺い、今の不安を手放すために何から始めるかを一緒に整理します。