サービス内容

保険を売らないファイナンシャル・プランナーが、あなただけの貯蓄倍増カルテを作ります。

こんなお悩みを解決します

お金のことは、気になっていても、なかなか周囲に打ち明けにくいもの。個別面談では、あなたのこんなお悩みを具体的に解決していきます。

先延ばしにしたくなっちゃいますが、でもこのままにしておくと、あなたが望まない未来になってしまうかもしれません。

お金は、あとから貯めることができないので、気になったらなるべく早く手を打つことが大事です。あなただけの解決策を一緒に考えましょう。

個別相談で得られるメリット

  1. お金について最低限必要なことを知り、取り返しのつかない大きな失敗を避けることができます。
  2. 金融機関主導の商品販売を鵜吞みにせず、本当に必要なものを自分で選択できるようになります。
  3. なるべくストレスがない方法で、効果的に貯蓄を増やす仕組みを提案します。
  4. お金の運用方法について、商品を売る立場からではない、100%あなた側に立った意見を得ることができます。
  5. この先も情報に振り回されず、自分の判断軸を持つことで、お金の不安やストレスから解放されます。

有料相談を行う理由

当オフィスでは、投資信託や保険といった金融商品の販売は一切行っておりません

特に生命保険は、本当に必要な時期や金額が、状況に合っていないケースが珍しくありませんが、無料相談の場合、アドバイスが商品ありきになってしまう可能性は否めないと感じます。

私は、自ら保険選びに失敗した経験から、加入することが前提ではなく、「そもそも保険が必要かどうか、保険じゃなくても良いのでは?」から考えることがとても大事と考えています。

お客様にも、そのスタンスは明確に示したいと思っていますので、保険等を契約してもらい、それによって販売手数料を得たり、特定の商品をおすすめすることはございません。

報酬は、販売手数料ではなく、ご相談自体を有料でお受けしています。ご理解いただけますと幸いです。

例えば、家計の見直しで毎月2万円を無理なく浮かすことができた場合、年間24万円のプラス効果があります。

勧められるままに加入していた保険を、本当に必要な分だけに整理できた場合、必要十分な保障を確保した上で、今まで保険料だったお金を他のことに使えるかもしれません。

お金の相談は勇気のいることですが、踏み出してくださったお客様の今後の人生に、ご相談料以上の価値をもたらすことができるよう真摯に取り組んでまいります。

料金について

33,000円(税込)

  • 面談、資料作成、分析費用等をすべて含みます。
  • ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。
  • お支払いは銀行振込にてお願いいたします。

お客様の声

30代・公務員

家計のCF表作成依頼を目的として相談を開始しました。資産残高の推移がよく分かりました。
保険の見直しや年金を受け取るタイミングのアドバイスを頂きました。大変勉強になりました。

30代・会社員

今のキャッシュフローや保険で、思い描く将来がどの程度現実的なのかが分かって安心しました。
保険というものの本質をご説明いただき、資金運用について考え方が変わりました。

40代・自営業

子育て費用の見通しと貯蓄の動きが明確になりました。どこにお金をかけなければいけないかの比重が知れて良かったです。
自分が目指す年収が励みになりました。