ファイナンシャルプランナーが、あなただけの貯蓄倍増カルテを作ります。

お金のことで、こんな不安を抱えていませんか?

  • なかなか貯蓄ができない、思うようにお金が貯まらない。
  • 今入っている保険でいいのか・・・保険の見直しをした方が良いのかな?
  • 老後の生活が不安。準備はしておきたいけど、何から始めたらいいのかわからない。

つい先延ばしにしたくなる気持ちはよくわかります。だけど、このままにしておくと、あなたが望まない未来になってしまうかもしれません。

  • いざお金が必要な時に、必要な金額が用意できていない
  • 自己流節約で頑張りすぎて疲れてしまう。長続きしなくて効果が薄い
  • 自分にフィットしない保険なのに、何年も(何十年も)保険料を払い続けてしまう。(その分のお金を貯蓄に回せない
  • お金が貯まりにくい仕組みに気づかず、無駄に時間を費やしてしまう。

当オフィスでは、個別面談を通じて、こういったお悩みを具体的に解決していきます。

個別相談で得られる5つのメリット

  1. お金について最低限必要なことを知り、取り返しのつかない大きな失敗を避けることができます。
  2. 金融機関主導の商品販売を鵜吞みにせず、本当に必要なものを自分で選択できるようになります。
  3. 我慢や無理のない方法で、より効果的に貯蓄を増やす仕組みをつくることができます。
  4. お金の運用方法について、商品を売る立場からではない客観的な意見を得ることができます。
  5. この先も情報に振り回されず、自分の判断軸を持つことで、お金の不安やストレスから解放されます。

有料相談を行う理由

当オフィスでは、投資信託や保険といった金融商品の販売は行っておりません

特に生命保険においては、本当に必要な時期や金額が、状況に合っていないケースが珍しくありません。

無料相談の場合、その先の商品販売が収入源になりますので、アドバイスが商品ありきになってしまう可能性は否めないと感じます。

私は、自ら保険選びに失敗した経験から、加入することが前提ではなく、「そもそも保険が必要かどうか、保険じゃなくても良いのでは?」から考えることが大事だと思っています。

新たに保険等を契約いただき、それによって販売手数料を得ることは一切ございませんので、ご相談自体を有料でお受けしています。

例えば、家計の見直しで毎月1万円を無理なく浮かせることができた場合、年間12万円のプラス効果があります。

勧められるままに加入していた保険を、本当に必要な分だけに整理できた場合、必要十分な保障を確保した上で、今まで保険料だったお金を他のことに使えるかもしれません。

お金の相談は勇気のいることですが、踏み出してくださったお客様の今後の人生に、ご相談料以上のプラスをもたらすことができるよう真摯に取り組んでまいります。

お申込みからご相談までの流れは、こちらからご確認ください。