お金に困らない明日を掴む!オーダーメイド個別相談
悩めるあなたのお金のゆくえを、プロが一緒に考えます!
気になっているけど、忙しくてなかなか手をつけられない。そんなジレンマを感じている方向けの家計見直しプランです。
こんな方におすすめです
お金のことは、気になっていても、なかなか周囲に打ち明けにくいもの。
このプランでは、あなたのこんなお悩みをオーダーメイドで解決していきます。

つい先延ばしにしたくなりますが、でもこのままにしておくと、あなたが望まない未来になってしまうかもしれません。

お金は、あとから貯めることができません。気になったらなるべく早く手を打つことが重要です。
サービス内容
FPが、あなたのお困りごとを丁寧にヒアリングし、将来のお金の動きをキャッシュフロー表というグラフにしてお示しします。
その上で、あなたにとって、より良い保険の選択や資産形成の方法などを、商品販売(保険のセールスなど)を一切行わない立場からアドバイスいたします。
初回面談後(無料)、正式にお申込みいただいた場合の流れは、以下のとおりです。

キャッシュフロー表を作成するためのヒアリングを行います。
日々の生活費、将来必要になりそうなお金を、この機会に一緒に確認しましょう。
面談方法:Zoom
面談時間:1時間半~2時間


FPが、ヒアリング内容をもとに、お金の流れをグラフ化します。
第三者の視点で見ると、それまで気がつかなかった「違う使い方をした方が良いかも」といった費用が見つかる可能性があります。
見落としがちな出費、スリム化できそうなところがないか、貯蓄(資産形成)のペース等も丁寧にみていきます。


今から実行できる改善プランをご説明いたします。
作成したキャッシュフロー表は、この先何十年もずっと変わらないわけではありません。
状況が変わった時に自分で軌道修正ができるように、考え方もしっかりお伝えします。
面談方法:Zoom(画面共有)
面談時間:2時間
キャッシュフロー表とは
キャッシュフロー表とは、将来のお金の流れをグラフにしたものです。
あなたの人生にかかるお金が、100歳までにどんな風に推移していくのかを、下のようなグラフにして確認します。




料金について
33,000円(税込)
- 面談、資料作成、分析費用等をすべて含みます。
- ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。
- お支払いは、すべての面談終了後に、銀行振込にてお願いいたします。
2回目以降のご相談
19,800円(税込)
- ご状況の変化に伴い、キャッシュフロー表の再作成等、新たなニーズが発生した場合にご利用ください。
- 面談の流れ、回数等は、ご状況に合わせて個別にご案内いたします。