オーダーメイド個別相談

お金に困らない明日を掴む!オーダーメイド個別相談

悩めるあなたのお金のゆくえを、プロが一緒に考えます!

気になっているけど、忙しくてなかなか手をつけられない。そんなジレンマを感じている方向けの家計見直しプランです。

こんな方におすすめです

お金のことは、気になっていても、なかなか周囲に打ち明けにくいもの。

このプランでは、あなたのこんなお悩みをオーダーメイドで解決していきます。

つい先延ばしにしたくなりますが、でもこのままにしておくと、あなたが望まない未来になってしまうかもしれません。

お金は、あとから貯めることができません。気になったらなるべく早く手を打つことが重要です。

サービス内容

FPが、あなたのお困りごとを丁寧にヒアリングし、将来のお金の動きをキャッシュフロー表というグラフにしてお示しします。

その上で、あなたにとって、より良い保険の選択や資産形成の方法などを、商品販売(保険のセールスなど)を一切行わない立場からアドバイスいたします。

初回面談後(無料)、正式にお申込みいただいた場合の流れは、以下のとおりです。

キャッシュフロー表を作成するためのヒアリングを行います。
日々の生活費、将来必要になりそうなお金を、この機会に一緒に確認しましょう。

面談方法:Zoom
面談時間:1時間半~2時間

FPが、ヒアリング内容をもとに、お金の流れをグラフ化します。

第三者の視点で見ると、それまで気がつかなかった「違う使い方をした方が良いかも」といった費用が見つかる可能性があります。

見落としがちな出費、スリム化できそうなところがないか、貯蓄(資産形成)のペース等も丁寧にみていきます。

今から実行できる改善プランをご説明いたします。

作成したキャッシュフロー表は、この先何十年もずっと変わらないわけではありません。
状況が変わった時に自分で軌道修正ができるように、考え方もしっかりお伝えします。

面談方法:Zoom(画面共有)
面談時間:2時間

キャッシュフロー表とは

キャッシュフロー表とは、将来のお金の流れをグラフにしたものです。

あなたの人生にかかるお金が、100歳までにどんな風に推移していくのかを、下のようなグラフにして確認します。

料金について

33,000円(税込)

  • 面談、資料作成、分析費用等をすべて含みます。
  • ご質問の個数等によって、追加料金がかかることはございません。
  • お支払いは、すべての面談終了後に、銀行振込にてお願いいたします。

2回目以降のご相談

19,800円(税込)

  • ご状況の変化に伴い、キャッシュフロー表の再作成等、新たなニーズが発生した場合にご利用ください。
  • 面談の流れ、回数等は、ご状況に合わせて個別にご案内いたします。