家計管理や保険選びについて、第三者の意見を取り入れてみたい方におすすめの単発のご相談です。
こんな方におすすめ
気になる問題をサッと解決したい方、こまかいシミュレーションまでは必要ない場合などにご利用ください。
- 何度も相談時間をとるのが難しい。
- キャッシュフロー表の作成までは必要ない(もしくはご自身で対応できる)が、相談したいトピックがある。
- はじめてのご相談以降、状況が変わって気になる点が出てきたので確認したい。(2回目以降の方)
スポット相談でわかること
保険の見直しや資産運用のアドバイス、貯金の増やし方など、もやっとした不安を具体的なアクションにかえるお手伝いをいたします。
スポット相談での解決例
- あなたにちゃんとフィットする保険を、「そもそも必要かどうか」から検討することができる。
- 第三者の視点から見たあなたの家計の見直しポイントがわかる。
- NISAやiDeCoの始め方、あなたに適した資産形成の方法がわかる。
- 絡み合った「なんとなく」を吐き出すことで、問題のセンターピンが見えてくる。
こうした情報を活用することで、家計の見直しがぐっと楽に、より改善しやすくなります。
ご留意いただきたい点
家計をより良くするための具体的な対策と金額にたどり着くために、通常の個別相談では、詳しいヒアリングの後にライフプランの作成を行っています。
スポット相談では、通常の個別相談と異なる点として、以下についてご理解いただけるとありがたいです。
- 限られた時間の中でなるべくスムーズにお話を進めていくため、事前にメールで詳しいご状況をお知らせいただく等、ご相談前にやり取りが発生する場合がございます。
- スポット相談は単発のご相談となり、次の内容は含まれません。
- ライフプランの作成
- 住宅ローンなどの個別具体的な商品提案
- 保険見直し時の保障額の算出
なお、具体的な保障金額を含む保険の見直しは、シミュレーションを行った上で判断いたしますので、通常の個別相談にて承ります。
どちらのメニューが良いか迷われる場合は、初回面談でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお知らせください。
ご相談の流れ
単発のご相談(ライフプランを作成しない場合)は以下の流れで、オンラインで進めてまいります。
- お申込み(お問合わせから)
- 初回面談(60分/無料)
- 必要に応じてメールでの情報整理
- 具体的なご相談(60分)
- お支払い
相談料金
11,000円(税込)/ 60分
- より詳しいシミュレーションや込み入ったご相談は、通常の個別相談にて引き続き対応可能です。
- お支払いはご相談終了後に銀行振込でお願いいたします。